“บางจาก” กู้เงินแบงก์กรุงเทพซื้อหุ้น “เอสโซ่” ไม่เกิน 32,000 ล้านบาท

“บางจาก” ได้เข้าซื้อหุ้น “เอสโซ่” จำนวน 65.99% จาก ExxonMobile Asia Holdings  Pte. Ltd. ด้วยราคาหุ้นละ 9.8986 บาท/หุ้น ด้วยมูลค่า 22,606 ล้านบาท กำหนดชำระค่าหุ้นใน 31 ส.ค.นี้ จากมูลค่ากิจการ 55,000 ล้านบาท โดยบางจากได้กู้เงินจาก ธนาคารกรุงเทพ วงเงินรวมไม่เกิน 3.2 หมื่นล้าน เพื่อชำระค่าหุ้น เอสโซ่ และวงเงินสำหรับการทำคำเสนอซื้อหุ้น ESSO ส่วนที่เหลือจากผู้ถือหุ้นรายย่อยตามที่กฎหมายกำหนด (Mandatory Tender Offer) นอกจากเงินกู้แล้ว บางจากจะใช้แหล่งเงินทุนของบริษัทเองอีกจำนวนหนึ่งเพื่อเข้าทำธุรกรรมซื้อหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2566

คอนเทนต์แนะนำ

เปิดใจ น้องเฟิร์น นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ผู้ชนะเลิศออกแบบโลโก้ "หมูเด้ง"

"ใหม่ ดาวิกา" ไม่ทน! ฟ้องคนด่าแรง เอาเงินมาช่วยเหลือสัตว์

ตำนาน นางนพมาศ จากพิธี "จองเปรียง" สมัยสุโขทัย สู่ประเพณี "ลอยกระทง"

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจาก และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บางจากได้รับการสนับสนุนด้านสินเชื่อจากธนาคารกรุงเทพ เพื่อเข้าซื้อหุ้น ESSO ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ดีลดังกล่าวเดินหน้าได้ตามแผนกลยุทธ์ โดยบริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้น ESSO จำนวน 65.99% จาก ExxonMobil Asia Holding Pte. Ltd. ตามระยะเวลาที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้น และทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของ ESSO ตามกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนดต่อไป โดยนอกจากเงินกู้จำนวนดังกล่าวแล้ว บางจากฯ จะใช้แหล่งเงินทุนของบริษัทเองอีกจำนวนหนึ่งเพื่อเข้าทำธุรกรรมซื้อหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2566”

บางจากฯ มั่นใจซื้อหุ้น “เอสโซ่” เพิ่มขึดความสามารถการแข่งขัน

บางจากมั่นใจว่าการเข้าซื้อหุ้น “เอสโซ่” ครั้งนี้ จะช่วยสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ เสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มการเข้าถึงพลังงานของผู้บริโภค

โดยสินเชื่อที่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารกรุงเทพในครั้งนี้ จะเป็นการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศและสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัท ขณะเดียวกันก็ทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ได้สะดวกขึ้น 

“ตลอดระยะเวลาการทำธุรกรรมตั้งแต่จนถึงปิดดีลนี้ รู้สึกยินดีที่ธนาคารกรุงเทพเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในก้าวสำคัญแห่งประวัติศาสตร์ของกลุ่มบริษัทบางจากและของธุรกิจพลังงานไทยในวันนี้  ในฐานะผู้นำด้านการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานที่มีธุรกิจอยู่ใน 10 ประเทศทั่วโลก เราให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคมมา” นายชัยวัฒน์กล่าว

“ชาติศิริ” แบงก์กรุงเทพฯ ลงนามปล่อยกู้ซื้อหุ้น “เอสโซ” 

ด้านนายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เผยว่า ธนาคาร และบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ได้ร่วมกันลงนามในสัญญาวงเงินสินเชื่อระยะยาววงเงินรวมไม่เกิน 32,000 ล้านบาทแก่บางจากสำหรับการเข้าซื้อหุ้นบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“ESSO”) โดยแบ่งเป็นวงเงินสำหรับการเข้าซื้อหุ้น ESSO จาก ExxonMobil Asia Holding Pte. Ltd. และวงเงินสำหรับการทำคำเสนอซื้อหุ้น ESSO ส่วนที่เหลือจากผู้ถือหุ้นรายย่อยตามที่กฎหมายกำหนด (Mandatory Tender Offer)

“การเข้าซื้อหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรมด้านพลังงานของประเทศไทย และมีความเชื่อมั่นว่า จะยิ่งต่อยอดศักยภาพทางธุรกิจของบางจากให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศในอนาคต  โดยธนาคารกรุงเทพพร้อมเป็น “เพื่อนคู่คิด” ที่พร้อมสนับสนุนในเรื่องอื่น ๆ ในอนาคตต่อไป และเติบโตอย่างมั่นคงไปด้วยกัน” นายชาติศิริ กล่าว

วงเงินกู้ไม่เกิน 32,000 ล้านบาท แบบไม่มีหลักประกัน อายุ 30 เดือน

บางจากได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงการลงนามสัญญากู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการซื้อหุ้นของบริษัท เอสโซ่(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) ดังนี้ 

สำหรับวงเงินสินเชื่อเพื่อซื้อหุ้น “เอสโซ่” ดังกล่าว มีวงเงินไม่เกิน 32,000 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ย เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR บวกส่วนต่าง (Spread) ต่อปี แบบไม่มีหลักประกัน อายุ 30 เดือน (นับจากวันที่มีการเบิกเงินกู้ครั้งแรก) ซึ่งบางจากจะพิจารณาการเบิกใช้วงเงินตามสัญญากู้ยืมตามความเหมาะสมในการบริหารสภาพคล่องของเงินทุนของบริษัท และความต้องการใช้เงินกู้ยืมสำหรับธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นเอสโซ่