EA แจงหนี้สินปี 67 กว่า 1.95 หมื่นล้าน หาพาร์ทเนอร์ร่วมลงทุนกู้วิกฤต
จากกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ได้ขึ้นเครื่องหมาย “H” (Halt) เพื่อให้บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน) หรือ EA จนกว่าจะชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบฐานะทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากภาระหนี้สินโดยเฉพาะเงินกู้และหุ้นกู้ที่จะครบกําหนดชําระภายในปี 2567 และแนวทางที่ชัดเจนในการชําระหนี้ดังกล่าว รวมทั้งผลกระทบต่อการบริหารจัดการกิจการนั้น
ล่าสุด EA ได้ชี้แจงตลาดหลักทรัพย์ฯ ถึงภาระหนี้สินของบริษัทที่จะต้องจ่ายภายในปี 2567 คือ ตัวเลข ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2567 บริษัทฯ มีหนี้สินเงินต้นที่จะครบกําหนดชําระภายในปี 2567 จำนวนวน 19,505 ล้านบาท
คอนเทนต์แนะนำ
สำหรับภาระหนี้สินที่ต้องชำระภายใน 31 ธันวาคม 2567 ที่แจ้งไปก่อนหน้านั้น คือเป็นการชำระหนี้ระยะยาว และรวมถึงหุ้นกู้ จากการประมาณการเงินกู้ระยะยาวรวมดอกเบี้ยที่ต้องชำระคืนประมาณ 3,200 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระอีก 5,500 ล้านบาท ซึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 31 ธันวาคม 2567 ส่วนที่เหลือเป็นวงเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินหลายแห่ง ซึ่ง ณ สิ้นไตรมาส 1/2567 อยู่ที่ 8,354 ล้านบาท
โดยบริษัทมีเงินกู้ และหุ้นกู้ต่างๆ มีดังต่อไปนี้
สำหรับแผนการชำระเงินกู้ระยะสั้น จะเป็นรูปแบบ Roll Over และมีแผนการชำระเงิน คือ
- กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน โดยในไตรมาส 1/2567 บริษัทมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน จำนวน 1,900 ล้านบาท และบริษัทจะมีรายได้จากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสดงอาทิตย์ และโรงไฟฟ้าพลังงานลม ทุกเดือนประมาณ 1,000 ล้านบาท
- วงเงินกู้จากสถาบันการเงินประมาณ 6,000 ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาขขั้นสุดท้ายของสถาบันการเงิน
- หุ้นกู้ที่จะออกเพิ่มเติม ในปี 2567 อยู่ระหว่างการเจรจา อายุ 1 ปี และ 3 ปี
แต่เนื่องจาก TRIS Rating ได้ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือจาก BBB+ (Nagative) เป็น BB+ (Nagative) อาจกระทบกับวงเงินกู้สถาบันการเงิน และหุ้นกู้ใหม่ ทำให้บริษัทจึงอยู่ระหว่างการเจรจาและพิจารณาคัดเลือก Strategic Partners เข้ามาร่วมลงทุน สร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงิน เพิ่มศักยภาพในการชำระหนี้ และพัฒนาธุรกิจในระยะยาว
