แอน จักรพงษ์ ชี้แจงกรณี JKN ต้องเลื่อนวันชำระหุ้นกู้ 443 ล้านบาท
ข่าวใหญ่ในวงการการเงินวันนี้ คือ กรณีบมจ.เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป หรือ JKN ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าไม่สามารถชำระหุ้นกู้บางส่วนได้ จำนวน 443 ล้านบาทได้ ส่งผลให้ตั้งแต่เปิดตลาดราคาหุ้นของ JKN ร่วงหนัก ระหว่างวันร่วงติดฟลอร์ที่ 1.67 บาท/หุ้น และปิดตลาดที่ 1.70 บาท ลดลง −0.68 บาท หรือ ลดลง 28.57%
คอนเทนต์แนะนำ
ทั้งนี้รายละเอียดที่ JKN แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ มีดังนี้ ตามที่หุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 2/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 (หุ้นกู้ JKN239A) ถึงวันครบกำหนดไถ่ถอน หุ้นกู้ในวันที่ 1 ก.ย.2566 จำนวนเงินต้นและดอกเบี้ยทั้งสิ้น 609,981,369.86 บาท อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่สามารถ ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าวได้ โดยบริษัทจะชำระเงินต้นบางส่วนจำนวน 146,618,630.14 บาท และดอกเบี้ยจำนวน 9,981,369.86 บาท รวม 156,600,000 บาท ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (1 ก.ย.2566) โดยคงเหลือยอดค้างชำระจำนวน 443,400,000 บาท จึงไม่เป็นไปตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ภายใต้โครงการตราสารหนี้ (Medium Term Note Program) ปี พ.ศ. 2563 วงเงินหุ้นกู้ทั้งสิ้นไม่เกิน 2,500,000,000 บาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (Revolving Basis)
กรณีดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้บริษัทจะต้องมีการดำเนินการตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิก่อน ได้แก่ 1.ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่า 50% ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด หรือ 2. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้ถือว่าบริษัทตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ และให้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน
ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมแผนการชำระหนี้ตามหุ้นกู้รุ่น JKN239A โดยจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่คาดว่า จะจัดขึ้นในวันที่ 29 ก.ย.2566 ต่อไป
เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาอนุมัติ 1. แผนการชำระเงินต้น และดอกเบี้ย หุ้นกู้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ 2. การขอผ่อนผันให้ การผิดนัดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยครั้งนี้ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ และ ไม่เรียกชำระหนี้ตามหุ้นกู้โดยพลัน (Call Default) หากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทเชื่อมั่นว่า บริษัทจะสามารถเสนอเงื่อนไขในการชำระเงินต้น และดอกเบี้ยตามแผนที่กำหนดไว้ได้
ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจถึงการผิดนัดชำระเงินต้นดังกล่าว โดยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้พิจารณาสรรหาแหล่งเงินทุนหลากหลายวิธีการ อย่างไรก็ตาม การเจรจากับผู้ร่วมทุนของบริษัทไม่เป็นไปตามที่บริษัทคาดหวังในการนี้ บริษัทยืนยันและรับรองว่า บริษัทมีความตั้งใจและขอให้ความเชื่อมั่นว่าบริษัทมีเจตนาที่จะชำระคืนเงินต้น และดอกเบี้ย ทั้งหมดของหุ้นกู้รุ่น JKN239A รวมถึงหุ้นกู้ใด ๆ ของบริษัททั้งหมด โดยบริษัทจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไป
คุณแอน จักรพงษ์ ชี้แจงมีเจตนาและจริงใจในการชำระคืนหุ้นกู้ทั้งหมด
ด้านจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ JKN กล่าวผ่านช่อง CNBC Thailand ว่า เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เกิดเหตุการณ์ปรับวันการชำระหุ้นกู้ขึ้น โดยทางบริษัท จำเป็นต้องขอปรับวันการชำระหุ้นกู้รุ่น JKN239A ที่ครบกำหนดชำระในวันที่ 1 กันยายน 2566 โดยทางบริษัทมีเงินสดพร้อมชำระได้ทันที 156.6 ล้านบาท ส่วนที่เหลือผู้ถอืหุ้นกู้ทุกรายจะยังคงได้ดอกเบี้ยไปจนกว่าจะได้รับเงินต้น
โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ คือ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด จะเร่งชี้แจงรายละเอียดที่จะกำหนดวันชำระเงินให้เร็วที่สุด
สำหรับสาเหตุที่ต้องปรับวันชำระคืนหุ้นกู้ คุณแอน จักรพงษ์ ระบุว่า มาจากปัจจัยภายในและภายนอกกระทบ ปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจโลก ความอ่อนไหวของตลาดพันธบัตรในปีนี้ รวมถึงบรรยากาศทางการเมืองที่รัฐบาลใหม่ล่าช้า จึงทำให้กระทบต่อความมั่นใจของนักลงทุนต่างชาติ
ส่วนปัจจัยภายในนั้น คุณแอน ชี้แจงว่า บริษัทมีการเจรจากับผู้ร่วมทุนของบริษัท เพื่อหาเงินมาชำระคืนหุ้นกู้นี้ แต่การเจรจาไม่เป็นไปตามที่บริษัทคาดหวัง มีการปรับเงือนไขให้เข้มขึ้น ซึ่งทางบริษัทไม่สามารถรับเงื่อนไขนั้นได้ จึงทำให้มีผลกระทบกับการชำระคืนหุ้นกู้ในครั้งนี้ และยืนยันว่า กรณีนี้จะไม่มีผลกระทบต่อหุ้นกู้รุ่นอื่นๆของบริษัทแน่นอน
คุณแอน ย้ำว่า บริษัทฯ มีเจตนาและความจริงใจที่ จะชำระคืนหุ้นกู้และดอกเบี้ยเต็มจำนวนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย และ เชื่อมั่นว่า ธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งในช่วง 6 เดือนแรกปีนี้ มีผลประกอบการที่เติบโตที่ดี มีผลกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น จะยังเติบโตต่อไปในครึ่งปีหลัง ซึ่งบริษัทฯ จะรับรู้รายได้ค่าลิขสิทธิ์การจัดประกวด Miss Universe ประมาณ 400 ล้านบาท และ รายได้จากการจำหน่ายคอนเทนต์ ยังเติบโตได้ดี จึงมั่นใจว่าบริษัทฯ จะมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นอย่างมีนัย และ สามารถชำระคืนหุ้นกู้ได้ภายในปีนี้
การชำระคืนหุ้นกู้บางส่วนในครั้งนี้ จะไม่ทำให้เกิดการ Call Default เนื่องจากบริษัทได้จัดเตรียมแผนการชำระหนี้ตามหุ้นกู้รุ่น JKN239A โดยจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่คาดว่าจะจัดขึ้นในวันที่ 29 กันยายน 2566 ต่อไป
ขณะที่ในงบการเงินย้อนหลังพบว่าบริษัท ยังคงมีกำไรต่อเนื่อง
สำหรับสถานะทางการเงินของ JKN ล่าสุดข้อมูลจากตลท. พบว่าในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2566 บริษัทมีรายได้รวม 1,500.11 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 121.48 ล้านบาท มีสินทรัพย์รวม 12,161.27 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 7,398.74 ล้านบาท
ปี2565 มีรายได้ รวม 2,670.10 ล้านบาท กำไร 608.43 ล้านบาท
ปี 2564 มีรายได้ รวม 1,805.79 ล้านบาท กำไร 179.35 ล้านบาท
ปี 2563 มีรายได้ รวม 1,682.87 ล้านบาท กำไร 312.47 ล้านบาท
ปี 2562 มีรายได้ รวม 1,710.75 ล้านบาท กำไร 252.81 ล้านบาท
ที่มา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , CNBC Thailand
