ตลาดหุ้นเกาหลีใต้กำลังจะได้ต้อนรับ IPO ครั้งใหญ่ในรอบ 3 ปี เมื่อ K Bank ธนาคารดิจิทัลชั้นนำ เตรียมเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก หวังระดมทุนมหาศาลกว่า 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ การเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นสัญญาณบวกให้กับตลาด IPO เกาหลีใต้ที่กำลังฟื้นตัว แม้จะยังไม่กลับไปสู่จุดสูงสุดในอดีตก็ตาม
K Bank เตรียม IPO ระดมทุนครั้งใหญ่สุดในรอบ 3 ปีของเกาหลีใต้
K Bank Co. ผู้ให้บริการธนาคารผ่านช่องทางดิจิทัล ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน (ไฟลิ่ง) ต่อตลาดหลักทรัพย์เกาหลีใต้ เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) คาดว่าจะสามารถระดมทุนได้สูงถึง 9.84 แสนล้านวอน หรือประมาณ 732 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งจะเป็นการระดมทุนครั้งใหญ่ที่สุดในรอบเกือบสามปีของตลาดหุ้นเกาหลีใต้
จากข้อมูลในไฟลิ่ง บริษัทมีแผนจะเสนอขายหุ้นทั้งหมด 82 ล้านหุ้น โดยเป็นหุ้น IPO จำนวนครึ่งหนึ่ง ในราคาเสนอขายระหว่าง 9,500 ถึง 12,000 วอนต่อหุ้น หากการเสนอขายเป็นไปตามแผน บริษัทจะมีมูลค่าตลาดสูงถึง 5 ล้านล้านวอน หรือ 3.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
K Bank มีกำหนดจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เกาหลีใต้ในวันที่ 30 ตุลาคม 2567 ซึ่งจะเป็น IPO ที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้นับตั้งแต่ LG Energy Solution Ltd. เข้าจดทะเบียนในเดือนมกราคม 2565 และยังจะเป็น IPO ที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทในกลุ่มการเงินนับตั้งแต่ KakaoBank Corp. เข้าจดทะเบียนในปี 2564 อีกด้วย
ตลาด IPO เกาหลีใต้เริ่มฟื้นตัว แต่ยังไม่ถึงระดับสูงสุดในอดีต
ถึงแม้ว่ามูลค่าการระดมทุนผ่าน IPO ในเกาหลีใต้จะเพิ่มขึ้นเป็น 1.23 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปีนี้ ซึ่งสูงกว่ามูลค่ารวมตลอดปี 2023 แต่ก็ยังคงห่างไกลจากระดับ 15.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2021 อย่างไรก็ตาม ตลาด IPO ของเกาหลีใต้ยังคงเป็นจุดที่น่าจับตามองในภูมิภาคเอเชีย ท่ามกลางภาวะการระดมทุนที่ซบเซาของบริษัทจีน
บริษัทเกาหลีอื่น ๆ ที่กำลังเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ Rebellions Inc. สตาร์ทอัพผู้พัฒนาชิป AI ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการคัดเลือกธนาคารเพื่อดำเนินการ IPO ในปี 2025 และ LG CNS Co. บริษัทผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในเครือ LG Group ซึ่งมีแผนจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โซลเร็วที่สุดในปีหน้า
K Bank รายงานผลประกอบการในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ด้วยกำไรสุทธิ 85.4 พันล้านวอน ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่าสามเท่าจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2023 โดยมี NH Investment & Securities Co., KB Securities Co. และ Bank of America Corp. ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ในการเสนอขายหุ้น IPO ของ K Bank
นับว่า การเสนอขายหุ้น IPO ของ K Bank ถือเป็นข่าวดีสำหรับตลาดหุ้นเกาหลีใต้ที่กำลังฟื้นตัว แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อธุรกิจธนาคารดิจิทัล และอาจเป็นแรงกระตุ้นให้บริษัทอื่นๆ โดยเฉพาะในกลุ่มเทคโนโลยี พิจารณาเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มากขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้จะมีสัญญาณบวก แต่ตลาด IPO ของเกาหลีใต้ยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายหลายประการ ทั้งจากสภาพเศรษฐกิจโลก และการแข่งขันจากตลาดอื่นๆ ในภูมิภาค การเติบโตของ K Bank และบริษัทเทคโนโลยีอื่นๆ จะเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนตลาด IPO ของเกาหลีใต้ให้กลับสู่ระดับที่เคยรุ่งเรืองในอดีตได้หรือไม่ คงต้องติดตามกันต่อไป
ที่มา : สำนักข่าวบลูมเบิร์ก