ครั้งแรกของ 'โลตัส' ใต้เงา CP เตรียมออกหุ้นกู้ขายคนรวย ให้ดอกเบี้ย 4%

ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวก แบรนด์ 'โลตัส' (Lotus’s) ผู้ดำเนินธุรกิจค้าปลีก ดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด โดยปัจจุบันอยู่ในเครือของ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) หรือ MAKRO เป็นในเครือของกลุ่มซีพี
โดย 'โลตัส' กำลังจะออกขายหุ้นกู้เป็นครั้งแรก หลังจากเข้ามาอยู่ในเครือซีพีตั้งแต่ช่วงปลายปี 2563 วมถึงยังเป็น “ครั้งแรก” กับการลงทุนในหุ้นกู้ของธุรกิจค้าปลีกแบบ omni-channel โดยจะขายให้กับผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้ลงทุนสถาบัน
รายละเอียดของการออกหุ้นกู้ 'โลตัส' แบ่งเป็นหุ้นกู้จำนวน 4 รุ่น ดังนี้

คอนเทนต์แนะนำ

สืบ 7 เดือน! ดับฝัน “ป้าติ๋ม” รับมรดก 100 ล้าน ของแหม่มชาวฝรั่งเศส

กำนันท้ายบ้าน เผย นาทีก่อนมือปืนออกไปกราดยิง 4 ศพ

ศาลไม่ให้ประกัน "สามารถ" ส่งเข้าเรือนจำ- "แม่" ได้ประกัน 5 แสน

• หุ้นกู้รุ่นอายุ 1 ปี 6 เดือน อยู่ระหว่างรอประกาศอัตราดอกเบี้ย
• หุ้นกู้รุ่นอายุ 3 ปี คาดว่าอัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 3-4% ต่อปี
• หุ้นกู้รุ่นอายุ 5 ปี คาดว่าอัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 3-4% ต่อปี
• หุ้นกู้รุ่นอายุ 7 ปี คาดว่าอัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 3-4% ต่อปี

หุ้นกู้นี้กำหนดเงื่อนไขจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน โดย 'ทริสเรทติ้ง' ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือ เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2565 ของบริษัทและของหุ้นกู้ที่ระดับ “A+” แนวโน้ม “คงที่” ปัจจุบัน บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ผู้ออกหุ้นกู้อยู่ระหว่างการยื่นขออนุญาต ปัจจุบันแต่งตั้งสถาบันการเงินชั้นนำ 8 แห่ง คาดเสนอขายในเดือน ต.ค. 2565

ผู้ลงทุนรายใหญ่ ติดต่อรายละเอียดการจองหุ้นกู้ได้กับสถาบันการเงินทั้ง 8 แห่ง ประกอบด้วย

• ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) โทร. 1333 หรือ 02-645-5555
• ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)* โทร. 02-888-8888 กด 819
• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โทร. 1572
• ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-777-6784
• ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร 0-2111-1111
• ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) โทร 1428 กด#4
• ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) โทร. 02-285-1555
• บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)** โทร. 02-165-5555

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2565 'โลตัส' มีร้านค้าปลีก 2,597 แห่งทั่วประเทศไทย ประกอบด้วย ร้านไฮเปอร์มาร์เก็ต 224 แห่ง, ซูเปอร์มาร์เก็ต 202 แห่ง และมินิซูเปอร์มาร์เก็ต 2,171 แห่ง นอกจากนี้ บริษัทยังทำธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้า โดยมีพื้นที่เช่าในศูนย์การค้า 201 แห่ง มีพื้นที่ให้เช่าสุทธิถาวรรวมประมาณ 784,612 ตารางเมตร

ทั้งนี้ บริษัทมีร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตของ 'โลตัส' เป็นร้านค้าหลักในจำนวนศูนย์การค้าทั้งหมด บริษัทฯ ถือกรรมสิทธิ์ (Freehold) ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ตั้งของศูนย์การค้าจำนวน 69 แห่ง

ขณะที่อัตราการเช่าพื้นที่ (Occupancy Rate) ของศูนย์การค้าอยู่ที่ประมาณ 89% และบริษัทฯ ถือหน่วยลงทุน 25% ในกองทุนรวม LPF ที่ลงทุนในศูนย์การค้า 23 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งมีพื้นที่ให้เช่าสุทธิถาวรรวมประมาณ 339,000 ตารางเมตร
ทั้งนี้ ผลประกอบการปี 2563-2564 มีดังนี้

• ปี 2563 (ระหว่าง 1 มีนาคม 2563-28 กุมภาพันธ์ 2564) บริษัทฯ มีรายได้รวม 174,932 ล้านบาท
•  10 เดือนแรกของปี 2564 (ระหว่าง 1 มีนาคม 2564-31 ธันวาคม 2564) บริษัทฯ มีรายได้รวม 143,854 ล้านบา
• ล่าสุดครึ่งปีแรกของปี 2565 (สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2565) มีรายได้รวม 91,327 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7% จากช่วงเดียวกันของปี 2564 ซึ่งมีรายได้รวมอยู่ที่ 85,114 ล้านบาท ส่งสัญญาณในทิศทางบวกจากการฟื้นตัวกลับมาของธุรกิจ ซึ่งเป็นผลจากการที่สามารถเปิดให้บริการศูนย์การค้าได้ตามปกติ
• ปัจจุบัน 'โลตัส' ให้บริการลูกค้ากว่า 11 ล้านครั้งต่อสัปดาห์ผ่านช่องทางออมนิแชนนัล