สยามพิวรรธน์ เตรียมขายหุ้น IPO ดีลใหญ่สุดในรอบ 2 ปี ระดมทุนราว 1.8-2.7 หมื่นล้านบาท

สยามพิวรรธน์ เตรียมเข้า IPO

สำนักข่าว Bloomberg รายงานว่า บริษัทสยามพิวรรธน์ ผู้พัฒนาโครงการค้าปลีก และอสังหาริมทรัพย์เจ้าของศูนย์การค้าชื่อดังระดับโลก ทั้งสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และไอคอนสยาม กำลังเตรียมเสนอขายหุ้น ต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรก (IPO) คาดว่าจะเป็นดีลที่มีมูลค่ามากที่สุดในรอบ 2 ปี 

หลังจากที่ ประเทศไทยมีดีล IPO ครั้งใหญ่ครั้งล่าสุด เมื่อปี 65 ก็คือ บริษัทไทยประกันชีวิต ที่สามารถระดมทุนได้มากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ 

โดยสยามพิวรรธน์ มีเป้าหมายที่จะระดมเงินทุนมูลค่า 500-750 ล้านดอลลาร์ หรือราว 1.8-2.7 หมื่นล้านบาท โดยขณะนี้บริษัทยังคงอยู่ในขั้นตอนเจรจากับธนาคารพาณิชย์ต่างชาติหลากหลายแหล่งเพื่อให้ยื่นข้อเสนอเกี่ยวกับการทำ IPO และคาดว่าจะเกิดขึ้นก่อนสิ้นปี 67นี้  

โดยมีการคาดการณ์ว่า สยามพิวรรธน์พิจารณาเข้า IPO เนื่องจาก อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยเริ่มฟื้นตัว หลังจากผลกระทบในช่วงที่โควิด-19 โดยข้อมูลของรัฐบาลไทยระบุว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยทะลุ 8 ล้านคนแล้วในปี 67 นี้

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 สยามพิวรรธน์ประกาศเตรียมขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ เสริมแกร่งผู้นำการพัฒนาโครงการจุดหมายปลายทางที่สำคัญระดับโลก (World-class Destination)

นางชฎาทิพ จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ได้กล่าวไว้ว่า "ในวงการพัฒนาธุรกิจค้าปลีกและอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก เริ่มมีการตื่นตัวหลังจากผ่านพ้นวิกฤตการณ์โควิด 19 ซึ่งที่ผ่านมา สยามพิวรรธน์ได้รับการติดต่อจากบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำระดับต้นๆ จากหลายประเทศที่เดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์การค้าต่างๆ ของสยามพิวรรธน์เป็นจำนวนมาก ได้แสดงความประสงค์ที่จะให้สยามพิวรรธน์ไปร่วมลงทุน เพื่อสร้างโครงการที่เป็นแลนด์มาร์คในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย 

โดยมีแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และมีการขยายธุรกิจระยะยาว บริษัท จึงได้ลงนามแต่งตั้งบริษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อช่วยปรับโครงสร้างและวางแผนทางการเงิน ศึกษาเรื่องการระดมทุนที่เหมาะสม รวมทั้งความเป็นไปได้ในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในอนาคต

ส่องอาณาจักร’สยามพิวรรธน์’

บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ก่อตั้งครั้งแรกในชื่อ บริษัท บางกอกอินเตอร์คอนติเนนตอล โฮเต็ลส จำกัด เมื่อปีพ.ศ. 2502 เพื่อบริหารและพัฒนาที่ดินจำนวน 50 ไร่ บริเวณย่านสยาม ถนนพระรามที่ 1 เพื่อก่อสร้างโรงแรมห้าดาวระดับนานาชาติแห่งแรกของไทย คือ โรงแรมสยามอินเตอร์คอนติเนนตัล โดยมีพลเอกเฉลิมชัย จารุวัสตร์ เป็นผู้ก่อตั้ง

ปัจจุบัน บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทธุรกิจค้าปลีกและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในประเทศไทย และเป็นเจ้าของและบริหารกิจการศูนย์การค้าหรูหลากหลายแห่งกลางใจเมือง ได้แก่ 

• สยามเซ็นเตอร์

• สยามดิสคัฟเวอรี่ 

• สยามพารากอน (ร่วมทุนกับ กลุ่มเดอะมอลล์ ในนาม บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด)

• ไอคอนสยาม และไอซีเอส (ร่วมทุนกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ และแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น ในนามบริษัท ไอคอนสยาม จำกัด และบริษัท ไอซีเอส จำกัด)

• สยาม พรีเมียม เอาท์เล็ต แบงค็อก (ร่วมทุนกับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ไซมอน)

เปิดงบการเงิน ‘บริษัท สยามพิวรรธน์ จํากัด’ ย้อนหลัง 5 ปี 

ปี 2561 

รายได้รวม : 3,652,873,452 บาท

กําไร(ขาดทุน) สุทธิ : 1,039,976,417 บาท

ปี 2562 

รายได้รวม :3,824,405,867 บาท 

กําไร(ขาดทุน) สุทธิ : 1,195,260,515 บาท

ปี 2563 

รายได้รวม : 3,007,462,378 บาท

กําไร(ขาดทุน) สุทธิ : 633,774,434 บาท

ปี 2564 

รายได้รวม : 2,590,608,512 บาท

กําไร(ขาดทุน) สุทธิ : 267,591,929 บาท

ปี 2565 

รายได้รวม : 4,113,572,231 บาท

กําไร(ขาดทุน) สุทธิ : 1,330,098,338 บาท

6 เดือนแรกของ ปี 2566 

• มีรายได้เติบโตกว่า 25%  

• มีจำนวนผู้เข้าใช้บริการที่ศูนย์การค้าในกลุ่มวันสยามอันประกอบด้วย สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ มากถึง 45 ล้านคน เติบโตกว่า 50%

• ไอคอนสยามมีจำนวนลูกค้าแตะวันละ 100,000 คน และใน 6 เดือนแรกของปีนี้มีจำนวนผู้ที่มาใช้บริการในไอคอนสยามทั้งชาวไทยและต่างชาติรวมกันถึง 15.5 ล้านคน ซึ่งเติบโตจากปี 2565 อย่างมากถึง 70%

อ้างอิง : Siam Piwat  

Bloomberg 

Creden Data