EA เลื่อนไถ่ถอนหุ้นกู้ 1.5 พันล้านบาท ครบดีล 15 ส.ค. เป็น 10 มิ.ย.68 

EA หุ้นพลังงานบริสุทธิ์ ที่ภาพของความสั่นคลอนชัดขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่ผู้บริหารโดนกล่าวโทษ ภาระหนี้ที่อยู่ในระดับสูง มาจนถึงการปรับลดอันดับเครดิตเรทติ้ง มีหนี้ที่ต้องครบกำหนดชำระ ล่าสุด EA ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 สำหรับหุ้นกู้ รุ่น EA248A ในวันที่ 9 ส.ค.2567 นี้ เพื่อขอเลื่อนชำระหุ้นกู้ออกไป 10 เดือน 15 วัน หรือนี่จะเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาสภาพคล่อง และหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระ เพื่อคงรักษาเครดิตของบริษัทไว้

ล่าสุด บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA ออกหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 สำหรับหุ้นกู้ รุ่น EA248A ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2567 เวลา 10.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ถึงผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย

คอนเทนต์แนะนำ

หลวงพี่หน้าสวย เช็ดหน้าโชว์ ยันไม่ได้แต่งหน้า ทาปาก

ต้องรออีก 180 วัน! สภาฯมีมติ โหวตยับยั้งร่างพ.ร.บ.ประชามติ 2 ชั้น

พรรคร่วมฝ่ายค้านดินเนอร์ชื่นมื่น

วาระสำคัญ คือ การพิจารณาขออนุมัติ การขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 10 เดือน 15 ว้น เป็น 30 มิ.ย.2568 โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดชำระ และการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีก 1.89% ต่อปี จากเดิม 3.11% เป็น 5% (นับตั้งแต่วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม พร้อมจ่ายดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นทุก 6 เดือน)

โดยหุ้นกู้ EA248A เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งมีครบกำหนดไถ่ถอน ในวันที่ 15 ส.ค.2567 มูลค่าเงินต้นทั้งหมด 1,500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3.11% กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน

แต่เนื่องจากบริษัทได้ถูกปรับลดอัตราเครดิตองค์กร และอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน มาอยู่ที่ BB+ จากเดิมที่ BBB+ ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต Negative หรือ ลบ ซึ่งเป็นอันดับความน่าเชื่อถือที่อยู่ในระดับต่ำกว่าที่ลงทุนได้ 

จากกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้กล่าวโทษอดีตกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ทำให้ส่งผลกระทบโดยตรงกับการบริหารจัดการทางการเงินของบริษัท รวมถึง การจะได้รับวงเงินกู้ยืมเพิ่มเติมจากสถาบันการเงิน และแผนการออกตราสารหนี้ใหม่ เพื่อทดแทนตราสารหนี้เดิมที่มียอดคงค้างอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงการชำระหนี้ เพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ EA248A นี้ด้วย ดังนั้น บริษัทจึงจำเป็นต้องขอมติจากผู้ถือหุ้นกู้ชุด สำหรับการขยายระยะเวลาการชำระหนี้ออกไป

อย่างไรก็ตาม บริษัท ยืนยันและรับรองว่า การดำเนินธุรกิจยังเป็นไปตามปกติ และเชื่อมั่นว่าภาพรวมการประกอบธุรกิจยังมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีรายได้เข้ามาสม่ำเสมอ

โดยมีแหล่งที่มาของเงินทุนสำหรับการชำระหนี้หุ้นกู้และดอกเบี้ย มีรายละเอียด ดังนี้

1. กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัท โดยบริษัทมีรายได้จากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และโรงไฟฟ้าพลังงานลมประมาณ 1,000 ล้านบาท ต่อเดือน ซึ่งเป็นกระแสเงินสดหลักให้กับบริษัท
2. เงินทุนที่ได้รับจากการเข้าร่วมทุนกับผู้ร่วมทุนรายใหม่ (Strategic Partners) ที่ให้ความสนใจที่จะร่วมลงทุน เพื่อพัฒนาในโครงการต่างๆ ของบริษัท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาและพิจารณาคัดเลือก Strategic Partners เข้ามาร่วมลงทุน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างแข็งแกร่งด้านการเงิน เพิ่มศักยภาพในการชำระหนี้ และพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว
3. การจำหน่ายสินทรัพย์ของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastruture Fund) หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ให้แก่นักลงทุนที่ให้ความสนใจ

ทั้งนี้ การขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องได้รับอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่า 75% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง

เราคงต้องจับตาดูกันต่อไปว่า มติผู้ถือหุ้นกู้จะผ่านหรือไม่ บริษัทจะสามารถเลื่อนชำระหนี้หุ้นกู้ชุดนี้หรือไม่ และจะมีหุ้นกู้ชุดต่อไปที่จะขอเลื่อนชำระอีกไหม การหาพาร์ทเนอร์เข้ามาช่วยสถานการณ์ของบริษัทจะสามารถดำเนินการได้ทันท่วงทีหรือไม่ อย่างไร