EA เลื่อนไถ่ถอนหุ้นกู้ 1.5 พันล้านบาท ครบดีล 15 ส.ค. เป็น 10 มิ.ย.68 

EA หุ้นพลังงานบริสุทธิ์ ที่ภาพของความสั่นคลอนชัดขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่ผู้บริหารโดนกล่าวโทษ ภาระหนี้ที่อยู่ในระดับสูง มาจนถึงการปรับลดอันดับเครดิตเรทติ้ง มีหนี้ที่ต้องครบกำหนดชำระ ล่าสุด EA ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 สำหรับหุ้นกู้ รุ่น EA248A ในวันที่ 9 ส.ค.2567 นี้ เพื่อขอเลื่อนชำระหุ้นกู้ออกไป 10 เดือน 15 วัน หรือนี่จะเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาสภาพคล่อง และหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระ เพื่อคงรักษาเครดิตของบริษัทไว้

ล่าสุด บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA ออกหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 สำหรับหุ้นกู้ รุ่น EA248A ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2567 เวลา 10.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ถึงผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย

คอนเทนต์แนะนำ

เปิดใจ น้องเฟิร์น นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ผู้ชนะเลิศออกแบบโลโก้ "หมูเด้ง"

"ใหม่ ดาวิกา" ไม่ทน! ฟ้องคนด่าแรง เอาเงินมาช่วยเหลือสัตว์

ตำนาน นางนพมาศ จากพิธี "จองเปรียง" สมัยสุโขทัย สู่ประเพณี "ลอยกระทง"

วาระสำคัญ คือ การพิจารณาขออนุมัติ การขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 10 เดือน 15 ว้น เป็น 30 มิ.ย.2568 โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดชำระ และการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีก 1.89% ต่อปี จากเดิม 3.11% เป็น 5% (นับตั้งแต่วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม พร้อมจ่ายดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นทุก 6 เดือน)

โดยหุ้นกู้ EA248A เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งมีครบกำหนดไถ่ถอน ในวันที่ 15 ส.ค.2567 มูลค่าเงินต้นทั้งหมด 1,500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3.11% กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน

แต่เนื่องจากบริษัทได้ถูกปรับลดอัตราเครดิตองค์กร และอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน มาอยู่ที่ BB+ จากเดิมที่ BBB+ ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต Negative หรือ ลบ ซึ่งเป็นอันดับความน่าเชื่อถือที่อยู่ในระดับต่ำกว่าที่ลงทุนได้ 

จากกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้กล่าวโทษอดีตกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ทำให้ส่งผลกระทบโดยตรงกับการบริหารจัดการทางการเงินของบริษัท รวมถึง การจะได้รับวงเงินกู้ยืมเพิ่มเติมจากสถาบันการเงิน และแผนการออกตราสารหนี้ใหม่ เพื่อทดแทนตราสารหนี้เดิมที่มียอดคงค้างอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงการชำระหนี้ เพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ EA248A นี้ด้วย ดังนั้น บริษัทจึงจำเป็นต้องขอมติจากผู้ถือหุ้นกู้ชุด สำหรับการขยายระยะเวลาการชำระหนี้ออกไป

อย่างไรก็ตาม บริษัท ยืนยันและรับรองว่า การดำเนินธุรกิจยังเป็นไปตามปกติ และเชื่อมั่นว่าภาพรวมการประกอบธุรกิจยังมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีรายได้เข้ามาสม่ำเสมอ

โดยมีแหล่งที่มาของเงินทุนสำหรับการชำระหนี้หุ้นกู้และดอกเบี้ย มีรายละเอียด ดังนี้

1. กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัท โดยบริษัทมีรายได้จากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และโรงไฟฟ้าพลังงานลมประมาณ 1,000 ล้านบาท ต่อเดือน ซึ่งเป็นกระแสเงินสดหลักให้กับบริษัท
2. เงินทุนที่ได้รับจากการเข้าร่วมทุนกับผู้ร่วมทุนรายใหม่ (Strategic Partners) ที่ให้ความสนใจที่จะร่วมลงทุน เพื่อพัฒนาในโครงการต่างๆ ของบริษัท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาและพิจารณาคัดเลือก Strategic Partners เข้ามาร่วมลงทุน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างแข็งแกร่งด้านการเงิน เพิ่มศักยภาพในการชำระหนี้ และพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว
3. การจำหน่ายสินทรัพย์ของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastruture Fund) หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ให้แก่นักลงทุนที่ให้ความสนใจ

ทั้งนี้ การขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องได้รับอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่า 75% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง

เราคงต้องจับตาดูกันต่อไปว่า มติผู้ถือหุ้นกู้จะผ่านหรือไม่ บริษัทจะสามารถเลื่อนชำระหนี้หุ้นกู้ชุดนี้หรือไม่ และจะมีหุ้นกู้ชุดต่อไปที่จะขอเลื่อนชำระอีกไหม การหาพาร์ทเนอร์เข้ามาช่วยสถานการณ์ของบริษัทจะสามารถดำเนินการได้ทันท่วงทีหรือไม่ อย่างไร